Из Москвы в якутский город приезжает новый директор музыкальной школы, русский мужчина, полный решимости установить свои порядки. Вскоре он оказывается в конфликте с Мартой Григорьевной, которая возглавляет детский хор. Время перестройки заставляет народ саха искать новое понимание своей идентичности. Встреча двух культур постепенно превращается в мистическую связь между директором и его недавней соперницей. Теперь перед ней стоит выбор: сохранить сакральность своего тёмного прошлого или открыть сердце любви, дарующей надежду на светлое будущее.
