Маршал Василевский организует стратегическое заседание в штабе Красной Армии, настаивая на уничтожении японского химического предприятия в Маньчжурии и предотвращении возможных взрывов складов с опасными веществами. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, среди которых разведывательный взвод, имеющий задачу обнаружить этот завод. В составе взвода — сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент института восточных языков. Для получения координат завода разведчики должны добраться до Харбина и связаться с советским агентом Рыбаком. К команде присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, которому предстоит встретиться с давним недругом — генералом Исимурой, уничтожившим его семью десять лет назад. Исимура управляет заводом и концлагерем, где проводят смертельно опасные эксперименты на людях. Между Журавлёвым и Исимурой разворачивается жестокая борьба, так как японский полковник угрожает детонировать подземное хранилище химического оружия, скрытое под заводом.